唐伯虎漂浮在海上长达半个月，终于和知仁一同踏上日本的土地。抵达日本后，他受到了日本天皇的热情款待。那时的日本对汉文化极度崇尚，风流才子唐伯虎的诗词书画在日本享有极高声誉。许多日本人原以为唐伯虎如同李白、杜甫、白居易一样是古代人物，没想到他竟与自己同一时代，还亲自来到了日本。
一时之间，日本各地的诸侯、大名、高僧、知名艺妓纷纷聚集在京都，一睹明朝才子的风采。整个日本的战事也因此暂时缓和，打仗的事不急了，先去看看这位大明才子再说。由于停战，日本百姓得到了短暂的安宁，内心感激唐伯虎，尊称他为带来和平的大明使者。
朱厚照在唐伯虎前往日本前告诉他，他在日本会很受欢迎，但唐伯虎自己也没料到会受到如此热烈的追捧。邀请他赴宴的邀请函排得满满的，有时一天要赶两场。日本贵族们展现出的热情让唐伯虎感到有些吃不消。
朱厚照叮嘱唐伯虎在日本要表现出放荡不羁、玩世不恭的狂士风范。唐伯虎起初有些疑惑，不是应该展示大国的风度吗？后来他发现，自己越是摆出高傲的姿态，越狂妄，就越受日本贵族的喜爱。随便给那些贵族吟诵两句诗，他们就仿佛高潮了一般，看向唐伯虎的眼神都闪烁着星星。
尤其是那些日本贵妇和小姐们，白天黑夜地缠着唐伯虎学习日语。唐伯虎一开始还保持着矜持，尽量避免接触有身份的人。直到无意间与某位大名的宠妾共度了一晚，那位大名非但没有生气，反而以此为荣。
对日本了解得越深入，唐伯虎越是惊讶，这是个多么奇特的民族啊。日本深受唐代文化影响，程朱理学这种在明朝发展起来的思想在日本几乎没传播。在明朝自认为放荡不羁的唐伯虎，在日本却成了道德楷模，无法相提并论。
首先是日本皇室，为了保持神族血统的纯净，他们不与外界通婚。日本天皇家族的男女关系之复杂，让唐伯虎都瞠目结舌。而且，这种混乱达到了一种水平，超越了常人的想象，令人震惊，超越了其他国家人们的认知。
日本皇室的结婚标准低到让唐伯虎惊讶，他们的乱伦禁忌底线是禁止同父同母的兄妹结婚。然而，即便这个底线很低，他们还是没能遵守。日本第十九代天皇允恭去世后，按照规矩，他的儿子木梨之轻应该继承皇位。但在即位前，他竟然爱上了自己的亲妹妹轻大郎女。两人在一起后，就无法分离，这事不是传说，而是记载在日本最古老的史书《古事记》里。为了了解日本历史，唐伯虎特地查阅了《古事记》，里面记载的事实让他三观尽毁。
天武天皇在公元686年九月去世，皇后便暂时掌权，成为持统女皇。他们夫妇的儿子草璧皇子娶了天智天皇的另一位女儿。也就是说，草璧皇子的妻子既是他的姨妈，又是他的堂姐。这对夫妻的儿女后来分别成为了元正女皇和文武天皇。有一次，井上皇后和光仁天皇下棋，天皇输了，按约定要给皇后找一个年轻男子作为情人。结果天皇给她找的情人竟然是自己的儿子山部亲王。山部亲王三十六岁，毫不畏惧地和他的五十七岁后妈亲密接触。当晚，他就带着后妈进入了灯火辉煌的新房。两人一番缠绵后，感情更加深厚，形影不离。
唐伯虎适应当地习俗，曾担心自己是否会在日本失去道德底线。打着保持皇室血统纯正的旗号，日本皇室千年来近亲结婚的后果显现出来，皇族成员普遍颜值偏低，美貌者寥寥无几。更重要的是，遗传病和精神问题也有所影响。此外，他们的平均身高仅有一米四左右。身高一米六多的唐伯虎在他们眼中算是高大的。对于日本的饮食，唐伯虎实在不敢恭维，天天白米饭配腌菜、咸鱼、海藻和蘑菇。吃了半个月，唐伯虎瘦了二十斤，反而更显帅气。起初，他不好意思要求吃肉，毕竟日本贵族也这样吃。后来实在受不了，唐伯虎提出要吃肉。当时的日本已有近千年的禁肉令，贵族不吃肉。牛和马被视为工具，畜牧业几乎不存在，连家养的猪和羊都难以吃到。不过，有三种动物的肉不在禁食范围内：鹿、野猪和野兔，因为它们会破坏农作物。于是，唐伯虎的餐桌上多了这些肉，他的营养状况才得以改善，否则学习日语的精力都会受影响。
此外，唐伯虎对日本贵族的穿衣习惯也感到困惑。他们崇尚穿着轻薄的丝绸衣物，但这有必要穿十几二十层吗？...
唐伯虎参加了一场宴会，酒过三巡，气氛热烈时，那些贵族就像炫耀似的，一件件地脱掉自己的衣服。谁脱得越多，谁就越有面子，能得到别人的敬意。接着，他们就会举行一场无遮蔽的聚会。
唐伯虎算是看明白了日本皇室贵族衰败的原因：他们吃得不好，穿得不好，还沉迷于享乐。他们喜欢追求精神层面的乐趣，尊崇佛教和汉文化。没事就聚在一起谈论佛法，吟诗作对。那些身体不怎么健康的日本贵族，吃着营养不良的食物，穿着重达二三十斤的衣物，顶着寒风，边咳嗽边对着雪景吟诗，这就是日本最高雅的文人形象。
唐伯虎都惊呆了，心想：我们那里装模作样也不是这样的啊。在这个时代亲身体验了日本贵族的文化后，唐伯虎终于理解了日本皇室贵族衰败的根源。