姚苌道：“陛下何不效为尧舜，将帝位禅让于我？则某必善待陛下，岂不美哉！”苻坚说道：“我无仁让之资，公少代禅之德，圣贤之事，奈何随便拟之。今惟求先死，绝不臣服于卿！”姚苌见秦王宁死不屈，不由暗叹数声，遂令人牵至新平佛寺缢杀。
——第六十二回题引
诗云：弑君杀帝历代有，篡权夺国亦等闲；行凶却选寺院内，未知姚苌为哪般？闲言道罢，书接前文。且说晋将刘牢之引军前往邺城，先欲攻拔黎阳。燕黎阳太守刘抚据城以守，因城中兵少，急遣使至冀州向燕王告急。慕容垂闻知大惊，遂罢经略冀州之兵，亲自率军南下救援。苻丕闻慕容垂南下，恐刘牢之引兵南还，遂遣将派兵出城，欲从后偷袭。秦军出城之时，已被外城守将慕容农探知，遂请叔父慕容德守城，自引军抄小道出于秦军之前截杀，将其击败。秦军乃不得出，只得退回邺城，来向苻丕请罪，苻丕无可奈何。刘牢之不防慕容垂来得恁快，一时大意，被刘抚及慕容垂内外夹击，败了一阵，退后三十余里，复驻屯黎阳之南。慕容垂认为晋军既败，不敢复来，遂回兵冀州，不料刘牢之早派出细作，侦知燕军移军向北，便急引军追袭，马不停蹄，势如狂风。慕容垂初败新城，立脚不住，继而再从新城北退，围攻邺城诸将随之同归。苻丕在城中得知慕容垂败退，又见外城之围已解，遂尽发城中之兵跟进追击，紧蹑晋军之后。燕军连战不胜，士气低落。慕容垂却谓众将道：“今秦、晋瓦合，相待为强。一胜则俱豪，一失则俱溃，非同心故也。今两军相继，势既未合，宜急击之。”于是令将辎重尽弃于追兵来路，复传令诸将各依计而行，自率伏兵以待。
刘牢之急追而来，兼程行军二百余里，至冀州广宗五桥泽。正追之间，军士来报：“前面燕军拦住去路。”刘牢之自纵马出于阵前，见燕将慕容德手提钢刀，杀过阵来。刘牢之奋勇上前，战有十个回合，慕容德回马便走。刘牢之催军追赶，拐过一个山环，见慕容德弃马上山，与众军攀山逃走。刘牢之见山势险恶，正在犹豫，忽听三声号炮，大林山上四五处火起，林后鼓噪喧天，燕将丁零杀出，与刘牢之缠斗十余回合，复回马败走。牢之气闷，正欲寻路追时，忽听后军喊起，军人前来报说：“小林山后又有燕军伏兵杀出。”刘牢之说道：“此皆燕军疑兵之计也。尽派小队人马骚扰，则大军必在前方不远。众军齐发，尽管并力追杀，大功可成！”于是不理会林火伏兵，尽驱大军杀出山林，直奔大道而来。晋军在山林中转了一夜，大半被山火烧得焦头烂额，无不又饿又累又渴，只盼觅食传餐，各无心继续争战。待走出山林，前行五里，忽发现燕军沿路所弃辎重，饮食皆有，吃喝不缺。晋军大哗，于是无不下马争夺，乱作一团，不复成军。刘牢之知是中计，急约束众军，止喝不住。慕容垂在山坡上见晋军不成队伍，皆弃兵争食，于是命令擂鼓吹号，尽率伏军而出，直杀入晋军阵中。燕军诸将一路上连败，皆憋了一肚子闷气，此时尽行撒放出来，抢入晋军队伍之中，枪挑刀斫，远则箭射，个个勇猛如虎。不一时晋军大败，损折数千人，死尸填塞山谷。刘牢之见不是头路，只得单骑逃走。适逢苻丕率秦军来救，方得败入邺城，一面收拾残军。
刘牢之在邺城收集散兵，复得二千余人，军势稍振，再欲寻燕军决战。却被主将谢玄听闻败讯，遣使前来，传檄召回。刘牢之无奈，只得班师南下。燕军虽去，邺城粮尽，无力坚持，苻丕也只得率众西出，去豫州寻粮。时燕、秦两军相持经年，幽、冀两州饥荒，燕军亦多有饿死者。慕容垂乃命以桑椹充当军粮，下令禁止农民养蚕。五月北至常山，将秦将丁零、翟成围于行唐，并命带方王慕容佐镇守龙城。六月，高句丽进攻辽东，慕容佐派司马郝景率兵救援，被高句丽打败。高句丽乘胜追击，连克辽东、玄菟两郡。七月，苻丕率众返回邺城，再次婴城固守。时建节将军余岩叛燕，自武邑引兵北攻幽州蓟城。慕容垂闻知，派人至幽州告诉守将平规道：“卿但固守勿战，待孤击破丁零，自往讨之。”平规不听，恃勇出战，结果为余岩所败，弃城而走。余岩兵入蓟城，劫掠千余户而去，遂占据令支。
慕容垂闻蓟城被掠，不由大怒，急率军加紧攻打行唐。丁零引兵出城拒敌，慕容垂使诸将以车轮战法困之，丁零力战不屈而死。城内军民由此大惧，长史鲜于得袭斩翟成，送其首级出城投降。慕容垂一反仁慈常态，下令屠戮行唐城，并尽坑翟成部众。复带兵重占蓟城，分兵驻守，自率大军来攻邺都。此番燕王是挟恨而来，下令拼力攻打，并扬言破城后鸡犬不留。苻丕闻燕军复来，乃与徐成商议道：“今河北饥荒，遍地饿殍，我空守此城无益。又闻父王被羌贼姚苌所害，不知是否确实。长安无主，我若不守，则归羌贼矣。我欲放弃邺城，率众西归，公谓何如？”徐成答道：“殿下之言是也。既要西还，需趁燕军未至，收拾军马起行。”苻丕然其说，于是使徐成为先锋，自为合后，率城中男女共六万余人撤出，西赴潞川。于途中获知苻坚死信，遂即皇帝之位，改元太安，设置百官，史谓秦哀平帝。
慕容垂率燕军而至，闻苻丕弃城而走，于是乘机进入邺城，至此终复故都。遂以鲁王慕容和为南中郎将，分兵镇守，至此邺城之战结束。慕容垂在邺城歇马旬日，想起蓟城之失，即命慕容农去讨伐余岩。慕容农奉令，率众穿过蠮螉要塞北上，经凡城直捣龙城。十一月，慕容农至龙城，就地休整旬日，复率步骑三万至令支。余岩部众震骇，大半相继逾城投降燕军，城内大乱。余岩计穷，只得自缚出城投降，便为慕容农所杀。慕容农随即率众反击高句丽，大败之，收复辽东、玄菟二郡。捷报传至邺城，慕容垂大悦，遂以慕容农为使持节、都督幽、平二州，北狄诸军事，幽州牧，镇守龙城。十二月，慕容垂至中山，见此地物阜民丰，不由大喜，于是对诸将曰：“乐浪王慕容温治理中山经年，在此招集流散，充实仓廪，外给军粮，内营宫室，虽萧何何以加之！”于是即皇帝位，国号燕，改元建兴，定都中山。
说话的，你道秦王苻坚前番至五将山避难应谶，怎又死在姚苌之手？此事即发于燕军攻邺期间，一支笔写不出两家之事，容某复回头道来。话说当日苻坚使太子苻宏把守长安内城，自与中山公苻诜将二千禁军偷出长安，杀出重围。直奔逃到五将山而止，命在山中扎住营盘，以待天灭西燕慕容冲之兵。此时姚苌被西州豪族推为盟主，聚众十余万人，军威大振。这日忽探事人来报：“今有西燕王慕容冲攻陷长安，秦王苻坚逃在五将山避难，太子苻宏与先锋大将韩晃往投东晋去了。”姚苌听闻秦王得此下场，不由默然不语。当下便有长史伊详进言道：“此乃天灭秦国，明公不可错过良机。苻坚既坐困五将山，此处又无城郭可守，极易攻取。明公宜火速遣将至彼，将秦王擒来，则天下大事定矣！”姚苌说道：“卿言虽是，奈秦王乃我故主，恐杀之不义，为天下耻笑。”伊详说道：“当今四海鼎沸，公若执拗仁义，则大事去矣。苻坚若肯纳王景略之言，必诛慕容垂，岂有今日之祸？此乃天意，明公何不察之？”姚苌于是意决，即令骁骑将军吴忠率五万人马前往五将山，将秦王擒来。吴忠领命，即率五万精骑前至岐山，将五将山团团围住，命四面搜索攻进。秦军大乱，尽皆散走，秦王身边只剩十余个侍卫。苻坚此时帝王风度不改，坐而待之，并当羌军之面召厨师进食。
秦王眼见被擒难免，乃唤过苻宝和苻锦二女，叹道：“我儿，为免遭姚苌凌辱，为父今日当先杀你等，休得埋怨。今后休再托生帝王之家！”于是立起身来，拔出肋下佩刀，狠心将亲生二女杀死，血流满地。张夫人抚尸痛哭，与中山公苻诜随之自杀。吴忠驰马赶到，亲上前绑缚苻坚，传令鸣金收兵，将秦王捆送新平，解见姚苌。苻坚见到姚苌，神色自若，脸现卑睨，立而不跪。姚苌遂问苻坚道：“陛下英雄盖世，今日如何为人所执！可将传国玉玺交出，不失封侯之位。”苻坚嗔目斥道：“羌胡竟敢逼迫天子！五胡历数，并无你羌人。玉玺已被送至东晋，卿不可得也。你若要弑君，愿求快刀！”姚苌怅然若失道：“陛下何不效尧舜，将帝位禅让于我？”苻坚说道：“我无仁让之资，公少代禅之德，圣贤之事，奈何随便拟之。今惟求先死，绝不臣服于卿！”姚苌见此，遂令人牵至新平佛寺缢杀。可叹！苻坚一代枭雄，至此了结，终年四十八岁，在位二十七年。伊详、吴忠遂劝姚苌自立，亦称秦王，史称后秦，改元白雀二年。姚苌乃封伊详为丞相，吴忠为大将军，建都新平。为掩饰杀害苻坚之事，遂上谥号苻坚为壮烈天王。而苻丕称帝，则谥苻坚为宣昭皇帝，庙号世祖。
西元三八五年，乙酉，乃东晋太元十年也。是年陇西鲜卑族人乞伏国仁自立建国，在勇士堡亦称秦王，史称西秦，建元建义元年。陇西鲜卑源出于内蒙古阴山，始祖名唤诧铎莫贺，号称乞伏可汗，后其子孙遂以乞伏为姓。五世祖祜邻屯于高平川，子孙乞伏利那曾击鲜卑吐赖于乌树山，收其降众三千余落。乞伏利那之子名唤乞伏述延，又讨鲜卑莫候于宛川，降其众二万余落，因居宛川。后至永弘四年，夏国君主赫连氏攻灭西秦，乞伏国仁后人乞伏轲弹、乞伏千年投归北凉，乞伏跋跋、乞伏延祚投归夏国，乞伏昙达为羌人执送于夏。夏国赫连定在渡黄河攻夺北凉河西之地时，为吐谷浑慕璝所灭，所率乞伏氏鲜卑族人及赫连部人皆为吐谷浑虏去。因而乞伏鲜卑部落族人，有一部分与吐谷浑部融合。后北魏王朝平灭北凉国，并逐吐谷浑部出陇右，散处于河陇地区之乞伏鲜卑便均为北魏王朝统治。乞伏氏、出连氏、叱卢氏等，均成为北魏内入诸姓和四方诸姓。此后北魏孝文帝汉化改革，乞伏氏鲜卑都被融入汉族。此乃乞伏鲜卑族人简史，在此一并表明，以免断续，列位看官须知。
闲话叙罢，书归正本。且说晋太元十年，前秦国土分崩离析，北方诸国狼烟纷起，四处征伐：正月，慕容冲在阿房即帝位，改元更始，是为西燕。四月，蜀郡太守任权率兵攻成都，斩秦益州刺史李丕，益州重归东晋。六月，高句丽出兵攻占后燕辽东，占据辽东、玄菟二郡。同月，苻宏率数千骑兵及宗室、母、妻西逃；慕容冲进据长安，大肆抢掠，杀死城中百姓不可胜数。八月，苻丕在晋阳为父苻坚发丧，并即皇帝位，改元大安。九月，乞伏国仁自称大都督、大将军、大单于，领秦、河二州牧，建元建义；分部内为十二郡，筑勇士城为郡。十月，西燕王慕容冲派遣尚书令高盖率众五万，征伐后秦，结果大败，高盖投降后秦。十一月，苻坚女婿氐人杨定徙居历城，自称龙骧将军、仇池公，并派使者向东晋称藩；后又攻取天水、略阳，自称秦州刺史，陇西王。翌年姚苌称帝，建立后秦政权，建都长安。
按下四方诸国，再说东晋。宰相谢安闻报谢玄于北伐途中染病，部将刘牢之兵败于邺城，于是奏请晋孝武帝下诏，征北伐军还师，命谢玄还镇京口大营养病，待病逾再议征伐。谢玄奉诏，传令使刘牢之南返，自回京口养病去讫。此时孝武帝宠信会稽王司马道子，专会谗谀阿奉之事，使晋武帝逐渐疏远朝中大臣，进用安插自己亲信。谢安恐为其谗害，思为避祸之计，于是入朝奏于孝武帝道：“广陵乃我国东方重镇，今有丑囚盗贼频发为乱，臣请引兵出往镇之，以保国泰民安，请陛下准之。”孝武帝道：“卿乃国之元老，朕委以朝议，不可远离，可使别将前往守之。”谢安奏道：“今会稽王司马道子有公辅之量，必能安抚社稷，何用臣为？镇边亦谓大事，不可轻易托付他人。”孝武帝于是准奏，令谢安带兵二万，前去镇守广陵。谢安出镇广陵，于是筑造新城，将家眷皆接至定居；又筑长埭于城北，以为城垣。至此忽然染疾病笃，遂唤子孙谢琰、谢鲲等至于榻前，亲口嘱道：“昔桓温在时，我尝怀畏惧，恐不得全终。今忽梦乘桓温之舆行十六里，见一白鸡，遂得此疾。我谓乘桓温之舆者，是代替其职位也；行十六里者，至今已有十六年也；而白鸡主酉，今年太岁在酉，我病必不能愈也。尔等需尽忠王事，勿怀异心，以辜负我平生之志。”嘱罢溘然长逝。于是谢琰等全家举哀，收殓安葬，使人入报朝廷。孝武帝深为悲悯，诏赐谥号为文靖公。乃以会稽王司马道录尚书事，朝夕与其饮酒宴乐，不复理会朝政。自此江东纷扰，百姓无不怨恨。
又说慕容冲攻占长安，自立为王，不复有东归之志。便督促农耕，建筑宫室，作长久安居打算。起初长安有民谣传唱道：“凤凰凤凰，停在阿房。”秦王苻坚认为此谓凤凰非梧桐不栖，又闻非竹实不吃，便令在阿房城种植梧桐、竹子数十万株，以待凤凰来仪。却不知慕容冲小名唤作凤凰，至其占据阿房城之时，终成苻坚祸害。慕容冲所带军士大部为鲜卑人，当初因慕容冲承诺引众东归，方随其反秦，今见滞留长安不走，于是心生怨恨。兼且前番大败于后秦之军，折损部众无数，高盖亦降姚苌，更增部众反意。慕容冲不理诸将思归之情，只顾踌躇满志，任意赏罚。诸将不忿，即有左将军西延与前将军段随商议道：“今燕王骄佚日甚，军民不安。我等百战疆场侥幸成功，却又有功不赏。某欲弑之，立公为君如何？”
段随惊道：“以臣弑君，大不义也。且我有何德何能，可为天子？”西延道：“我等诸将之中，明公功劳至巨，非他人可及。公若不从，则必有灭族之患。”段随奇道：“只因我屡有大功，并无过错，何如便有灭族之祸？”西延道：“昔韩信功高盖世，终死于未央宫中，公不知耶！”段随被西延以言语相激，且思慕容冲果然功高不赏，于是说道：“则如此，从卿之议便了。”西延大喜，于是次日侵早便率五百部从，直拥入前殿。慕容冲正登宝座，欲升早朝，被西延直上阶揪住扯下座来，一刀砍死。随即就推段随升座，向前来参与朝会文武群臣道：“慕容冲只顾饮酒淫乐，不理国事，何堪为我等之主？且废弃前诺，不引我等东归，某故杀之。今有前将军段随仁义有德，可为燕国之主，汝等诸将各宜山呼参拜！”
只因事发突然，群臣各被惊得面如土色，无言答对。忽班部之中闪出黄门郎慕容永，高声叫道：“西延与段随两个反贼，尔等敢于朝堂之上弑主杀君！诸位大人有愿杀此不忠不仁臣贼者，便与我同行！”于是直奔后宫，去取兵器。殿中众文武齐声应道：“愿同将军一同杀贼！”于是不肯跪拜山呼，尽抢入后宫府库寻找兵器，杀出前殿。慕容永先持刀而出，直奔西延。西延弃了笏版，从军士手中抢过一条长矛，迎战慕容永。二人便在殿中激战，西延矛长，在殿中反而转动不灵，被慕容永抢入怀中，一刀刺死，尸体倒于地上。段随见西延已死，自料其事不成，于是带其五百部众，杀出宫门出城，投奔河东而去。慕容永见走了段随，恐其借兵回来为患，且因诸将皆思东归之意，遂号令众人弃却长安，往据河东。众人齐奉号令，皆向关东而走，随行者鲜卑男女三十余万人。因是长安空虚，就此无人把守。
列位看官！你道这慕容永究系何人，竟有如此胆略？书中暗表，慕容永字叔明，昌黎棘城人，出身鲜卑贵族，属前燕皇室旁支；其祖父慕容运，乃是前燕文明帝慕容皝叔父。太和五年，秦王苻坚平灭前燕，将前燕皇帝慕容暐及王公以下鲜卑族四万多人迁到长安，慕容永便在被迁行列。鲜卑人被迁到长安后，大多数沦为奴役，慕容永虽身为贵族，在长安亦陷穷困，只得与妻子在城内以卖靴为生。太元九年六月，慕容冲称帝，任命慕容永为帐下小将。与秦左将军苟池在骊山大战之时，慕容永奋力作战有功，斩杀苟池等数千人，初露锋芒。苻坚遣领军将军杨定率精骑攻打慕容冲，慕容冲采纳慕容永之计，挖马坎固守，终于获胜。慕容冲战后叙功，于是升慕容永为黄门郎——此是慕容永平生来历，就此说明。
闲话叙罢，书接前文。且说慕容永既杀西延，驱逐段随，率领鲜卑族男女三十余万人，及乘舆服装、御用玺印、礼乐器物等，离开长安向东而去。途中闻说段随引领部众劫掠河东，于是慕容永亲引二千精骑奔袭，又杀段随，尽降其部众以归。慕容永与诸将商议，国不可一日无君，军不可一日无主，于是拥立宜都王慕容桓之子慕容凯为燕王，改年号为建明。慕容凯于途中匆忙筑台登位，遂任慕容永为大将军，都督诸路军事。慕容桓弟护军将军慕容韬私有异志，将慕容凯诱到临晋杀死，自称燕王，欲强迫众官相从。慕容桓大怒，自引本部兵众离去。慕容永与武卫将军刁云决意平叛，率兵攻打慕容韬。慕容韬遣司马宿勤黎迎战，被慕容永抓获杀死。慕容韬至此害怕，跑出临晋城投奔其兄慕容桓营中。慕容桓于是拥立慕容冲之子慕容瑶为帝，年号建平。众官及鲜卑部众大哗，全都离开慕容瑶，转而投奔慕容永，并推其为首，前往平叛。慕容永引众攻打慕容桓大营，擒捉慕容瑶杀之，复拥立慕容泓之子慕容忠为帝，改年号为建武。慕容忠便以慕容永为太尉，守尚书令，封爵为河东公。
慕容永引众兵保慕容忠前至闻喜，知悉慕容垂已经称帝，遂止东进，藉口农桑尚未收集，修筑燕熙城以自固。太元十一年六月，武卫将军刁云等人又杀慕容忠，推举慕容永为大都督、大将军、大单于，自封雍、秦、梁、凉四州牧、河东王，并遣使向慕容垂称臣。十月，慕容永因秦王苻丕兵驻平阳，便派使者请求苻丕借路，欲回东部。苻丕不应，慕容永引兵击之，大败苻丕，俘其皇后杨氏。苻丕引残部向南败逃，被东晋大将冯该击杀。慕容永于是自称皇帝，复国号燕，改年号中兴，以长子为都。欲纳杨氏为后，杨氏不从，遂被慕容永所杀。
西秦建义二年，北魏登国元年，张大豫凤凰元年，后凉太安元年。是年乞伏国仁收服鲜卑三部，自称大单于，兼任秦、河二州牧，建立西秦，建年号建义。任命乙旃音埿为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟乞伏乾归为上将军，余授官职不同。设置武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、漒川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡，并筑勇士城为都城。鲜卑匹兰慑于其威，又感其怀柔政策，率众五千投降乞伏国仁。南安秘宜及各部羌人联合兴兵来攻，乞伏国仁率五千军出其不意袭击，大败秘宜。七月，秘宜及弟莫侯悌率三万户部众投降，乞伏国仁授秘宜为东秦州刺史，莫侯悌为梁州刺史。
是年代王什翼犍之孙拓跋珪十五岁，正流徙于独孤部及贺兰部。时有上谷沮阳人张恂字洪让，进言于拓跋珪道：“殿下春秋既茂，宜收中土士庶之望，以建大业，兴复代国。何必久居人下乎？”拓跋珪闻听此言，深以为然，于是召来祖父旧将燕凤，自诉己志道：“我欲继承父祖之业，志在天下，恨不能及，心甚耻之。公有何远策？请为教之。”燕凤闻其志大喜，于是献计道：“今秦王已灭，中原皆为燕王所有。为今之计，莫若以近亲为质，请命为燕国藩属，乘此聚兵屯粮，则我代国大业可复兴矣。”拓跋珪听之，于是请燕凤主持，招集旧臣，聚纳亡命；大会故代国文武于牛川，自立代王，建元登国。又遣参军叔孙建引军护送叔父拓跋觚入中山，朝见燕王慕容垂，请复祖父代王之位，愿为燕国北藩。慕容垂道：“既拓跋珪肯称藩于朕，则我有何不允？”于是遣使随叔孙建北还，立拓跋珪为代王。
代王拓跋珪由此复国，因恨刘卫辰及刘显旧日图害，遂与文武商议，欲发兵前往报仇。于是令燕凤为前锋将军，自为后军，将兵二十万来伐二刘。早有细作得知，飞报刘显：“今有拓跋珪投靠燕帝慕容垂，自立代王，引大军二十万来报前仇。”刘显急使人通报刘卫辰，会同两处兵马，先出邑城前来迎敌。两军相遇，代王使南部大人长孙嵩出马，与刘显对敌交战。二马相交，刀枪并举，战够二十回合，刘显不敌，勒马走回本阵。代王拓跋珪麾军大进，杀得刘显大败，兵马损折十之八九，其余皆降。刘显只引百余骑逃回本部，避于西阴。拓跋珪引得胜之兵，复来攻伐刘卫辰。刘卫辰自得刘显之书，即发五万军前来，因路远迟至，至则刘显已败。当下两军对圆，刘卫辰亲自出马，代王使叔孙建迎战。二人交锋仅有十合，叔孙建奋起神威，将刘卫辰战败。代王挥军追杀，匈奴部众死伤大半，刘卫辰率余部远遁。拓跋珪遂入据新平，尽收刘卫辰家属，命皆斩之，只走了刘卫辰子刘勃。拓跋珪于是奏凯还师，徙返故都定襄郡盛乐城。四月，拓跋珪改国号为魏，称魏王，改元登国，史称北魏。
此时北魏北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然和高车部；太行山东为慕容垂后燕，以西则是慕容永西燕，四周强敌环伺。此时代王叔父拓跋窟咄欲争王位，又与刘显勾结，企图取拓跋珪而代之。有部落大人于桓意图杀害拓跋珪以响应窟咄，莫题等人，亦与窟咄互通言讯。如此内忧外患，拓跋珪从容应对，会者不忙。先派人侦知于桓等人图谋，杀死于桓等五人，赦免莫题等七姓。其部众但因恐惧内乱而往依贺兰部，借阴山作屏障以为防守。魏王亲引兵往征，复派安同为使，向后燕求援。燕王慕容垂欣然同意，使子慕容麟率兵五万前往支援。安同拜谢，引燕军向盛乐而来。
登国元年十月，拓跋咄窟引十万叛军逼近盛乐城。因魏王引兵在外，城内部众惶恐不安，急遣使往贺兰部大营，向魏王告急。慕容麟后燕援军尚未赶到，于是遣安同先回盛乐城，令魏人知燕军已将到达，以稳定城中人心。拓跋珪亦闻报从贺兰部回军，与慕容麟来援之军碰个正着。于是会合燕军，在高柳列阵迎击叛军，一战而大败拓跋窟咄。窟咄带领残兵西逃，前往依附铁弗部，却被铁弗部首领刘卫辰所杀。拓跋珪随后追来，接收窟咄部众，由此平定叛乱，犒赏后燕援军，再三向慕容麟致谢，厚赠珠宝使归。十二月，后燕皇帝慕容垂加拓跋珪西单于之号，封上谷王，拓跋珪坚辞不受。二年六月，拓跋珪在马邑南亲征刘显，追至弥泽，大败其军。刘显单枪匹马向南，投奔西燕王慕容永，拓跋珪由此称霸大漠南北。